Anlage V und EÜR pro Eigentümer: Aufbau bei mehreren Eigentümern in einem Objekt
Du verwaltest eine Eigentumswohnanlage, in der mehrere Einheiten unterschiedlichen Eigentümern gehören? Dann ist die richtige Struktur in immocloud entscheidend, damit Anlage V und EÜR pro Eigentümer saubere Werte liefern. Beide Berichte werden aktuell pro Objekt erstellt – hängen in einem Objekt mehrere Eigentümer, werden ihre Einheiten darin zusammengefasst.
So gehst du vor
Der saubere Weg: Pro Eigentümer ein eigenes Objekt
Lege für jeden Eigentümer ein eigenes Objekt mit dem Objekttyp „Wohnungen / Gewerbeeinheiten“ an. Die Adresse darf bei allen Objekten identisch sein.
Ordne in jedem Objekt nur die Einheiten zu, die diesem Eigentümer gehören.
Pflege Eigentümer, Bankkonto und Abrechnungsdaten pro Einheit – bei diesem Objekttyp sitzen diese Felder ohnehin auf Einheitenebene.
Im Berichtscenter des jeweiligen Objekts erstellst du anschließend Anlage V und EÜR – pro Eigentümer sauber getrennt.
Alternative: Bestehenden Aufbau behalten und über Exporte filtern
Öffne die Finanzen und setze den Filter „Eigentümer“ auf den gewünschten Eigentümer. Über den Download-Pfeil erhältst du den Finanzexport mit allen Buchungen, Beträgen, Kategorien und Status – gefiltert auf diesen Eigentümer.
Für die Steuerberatung ist der DATEV-Export der saubere Weg: Er läuft pro Eigentümer und enthält ausschließlich die zugeordneten Buchungen.
Voraussetzung dafür sind hinterlegte Mandanten- und Beraternummern sowie zugeordnete Buchungskonten pro Eigentümer.
Fragen, Tipps & Antworten
Warum aggregieren Anlage V und EÜR auf Objektebene?
Beide Berichte sind in immocloud objektbezogen aufgebaut. Sie greifen auf alle Buchungen zu, die dem Objekt oder seinen Einheiten zugeordnet sind – unabhängig davon, welcher Eigentümer an welcher Einheit hängt.
Kann ich ein bestehendes Objekt mit mehreren Eigentümern automatisch aufteilen?
Eine Aufteilen-Funktion gibt es nicht. Du legst die neuen Objekte pro Eigentümer manuell an und ordnest die Einheiten dort neu zu. Bei vielen Einheiten kannst du dich für Unterstützung bei der Strukturierung an den Support wenden.
Welche Daten kann ich beim Filtern nach Eigentümer in den Finanzen exportieren?
Du erhältst eine Excel-Datei mit Objekt, Kategorien, Unterkategorien, Status (bezahlt oder offen), Steuersätzen sowie geforderten, offenen und bezahlten Beträgen – jeweils gefiltert auf den gewählten Eigentümer.
Was unterscheidet den Finanzexport vom DATEV-Export?
Der Finanzexport ist eine aufbereitete Excel-Liste für dich oder den Eigentümer. Der DATEV-Export ist ein maschinenlesbarer Buchungsstapel für die Steuerberatung – inklusive Belegbildern, wenn du das aktivierst.
Gibt es eine objektübergreifende Anlage V oder EÜR pro Eigentümer?
Eine Auswertung pro Eigentümer über mehrere Objekte hinweg steht derzeit nicht zur Verfügung. Nutze bis dahin den Aufbau mit einem eigenen Objekt je Eigentümer oder die gefilterten Exporte.
Was sonst noch wichtig ist
Beim Aufbau pro Eigentümer kannst du in den Verteilerschlüsseln auch die Werte der Einheiten hinterlegen, die nicht zu diesem Eigentümer gehören. So bleiben die Gesamtflächen und Personen für die Betriebskostenabrechnung korrekt.
Die Anlage V bleibt eine Ausfüllhilfe: Abschreibungsbeträge, Einheitswerte und ähnliche Angaben trägst du in der Steuererklärung selbst nach.
In Anlage V und EÜR zählt das Zahldatum, nicht das Belegdatum – wichtig bei Buchungen rund um den Jahreswechsel.
Wenn du beim Umbau deiner Struktur Unterstützung brauchst, kannst du dich an den Support wenden.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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