Im Bereich „Finanzen“ kannst du alle Einnahmen und Ausgaben übersichtlich filtern, sortieren, ignorieren und exportieren. Das hilft dir, gezielt bestimmte Buchungen zu finden oder irrelevante auszublenden – z. B. für deine Objektbuchhaltung oder Jahresauswertung.
So gehst du vor
Schritt 1: In den Bereich „Finanzen“ wechseln
Klicke im Menü auf „Finanzen“.
Wechsle zur Ansicht „Einnahmen & Ausgaben“.
Schritt 2: Filter auswählen
Suchfeld: Gib z. B. den Namen eines Lieferanten oder Begriffe aus der Beschreibung ein.
Datumsbereich: Wähle z. B. „letztes Jahr“ oder definiere einen individuellen Zeitraum.
Status: Zeige nur „bezahlt“ oder „offen“ an.
Objekt oder Einheit: Filtere nach einem bestimmten Objekt oder einer Einheit.
Eigentümer: Zeige nur Buchungen zu Objekten eines bestimmten Eigentümers an.
Kostenkategorie: Filtere z. B. nur nach „Grundsteuer“.
Anhang: Zeige nur Umsätze mit oder ohne verknüpftem Dokument.
Umlagefähigkeit: Filtere nach umlagefähigen oder nicht umlagefähigen Buchungen.
Schritt 3: Einzelne Umsätze ignorieren
Gehe im Bereich „Bankkonten“ auf den betroffenen Umsatz.
Klicke auf „Ignorieren“, um ihn aus der Ansicht zu entfernen.
Der Umsatz wandert in den Ordner „Ignoriert“ und wird nicht mehr zur Buchung vorgeschlagen.
Schritt 4: Wiederkehrende Umsätze automatisch ignorieren
Klicke auf einen Umsatz, den du regelmäßig ignorieren möchtest.
Wähle „Regel hinterlegen“.
Definiere Absender und Verwendungszweck als Kriterium.
Immocloud zeigt dir, welche Umsätze künftig und rückwirkend ignoriert werden.
Klicke auf „Alle ignorieren“, um die Regel zu aktivieren.
Schritt 5: Ergebnisse exportieren
Klicke oben rechts auf den Button „Exportieren“.
Du kannst wählen zwischen:
Liste der Umsätze (CSV/Excel) mit Detailangaben.
Belegexport mit allen verknüpften Dokumenten als ZIP-Datei.
Fragen, Tipps & Antworten
Was bringt das Ignorieren von Bankumsätzen?
Damit kannst du nicht relevante Bewegungen ausblenden – z. B. private Ausgaben oder doppelte Systembuchungen.
Was passiert mit ignorierten Umsätzen?
Sie bleiben im System gespeichert, tauchen aber nicht mehr in den Buchungsansichten auf.
Kann ich ignorierte Umsätze wiederherstellen?
Ja, im Ordner „Ignoriert“ kannst du sie jederzeit wieder aktivieren.
Können Regeln nachträglich angepasst werden?
Ja, du kannst bestehende Regeln in deinem Profil verwalten und bearbeiten.
Was sonst noch wichtig ist
Filter und Ignorierregeln helfen dir, deine Finanzdaten gezielt zu bereinigen.
Nutze Regeln für wiederkehrende, nicht relevante Umsätze – das spart Zeit.
Exporte enthalten nur aktive (nicht ignorierte) Umsätze.
Videos sagen mehr als Worte
Zu diesem Thema findest du auch kurze Video-Tutorials, das dir die wichtigsten Schritte anschaulich erklären. Schau sie dir gerne hier an:
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