Du möchtest dein Bankkonto nicht automatisch verknüpfen, sondern Umsätze manuell in immocloud verwalten? Kein Problem. Mit einem manuellen Bankkonto kannst du weiterhin alle Buchungen erfassen und für deine Abrechnung oder Auswertungen nutzen.
So gehst du vor
Schritt 1: Manuelles Konto anlegen
Gehe im Menü zu „Bankkonto“
Klicke auf das blaue Plus-Symbol oben links
Wähle „Manuell“ als Kontotyp aus
Schritt 2: Kontodaten hinterlegen
Entscheide, ob du ein neues Bankinstitut anlegen oder ein weiteres Konto zu einer bestehenden Bank hinzufügen möchtest
Trage die Bankdaten händisch ein (Name, IBAN etc.)
Schritt 3: Importvorlage herunterladen
Klicke auf die drei Punkte neben deinem angelegten Konto
Lade die Importvorlage (Excel-Datei) herunter
Schritt 4: Umsätze vorbereiten
Trage deine Buchungen in die Vorlage ein (Datum, Betrag, Beschreibung etc.)
Speichere die Datei als .xlsx
Schritt 5: Datei wieder hochladen
Lade die vorbereitete Importvorlage über denselben Menüpunkt wieder hoch
Deine Umsätze erscheinen danach im Bankkonto-Bereich und können wie gewohnt verbucht werden
Fragen, Tipps & Antworten
Kann ich mehrere manuelle Konten anlegen?
Ja, du kannst beliebig viele manuelle Bankkonten anlegen und verwalten.
Wie oft kann ich Umsätze importieren?
So oft du möchtest – es gibt keine Einschränkungen.
Gibt es eine Größenbeschränkung für die Importdatei?
Die Datei darf maximal 25 MB groß sein.
Kann ich auch rückwirkend Umsätze importieren?
Ja, du kannst auch vergangene Buchungen einpflegen – wichtig für lückenlose Auswertungen.
Was sonst noch wichtig ist
Ideal für Nutzer:innen ohne Online-Banking-Anbindung
Importvorlage regelmäßig sichern – besonders bei vielen Umsätzen
Nutze die Kategorien und Objektauswahl wie bei normalen Bankbuchungen
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
Starte direkt mit unserem Chatbot in immocloud. Er kennt (fast) alle Antworten und bringt dich sofort mit unserem Team in Kontakt, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst.
Unser Customer Support ist auch direkt für dich da:
☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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