Wenn du dein Bankkonto mit immocloud verbindest, werden automatisch Umsätze importiert – aber wie viele? Hier erfährst du, was technisch möglich ist und wie du bei älteren Transaktionen vorgehen kannst.
Rückblick auf maximal 90 Tage – gesetzlich geregelt
Aufgrund der europäischen PSD2-Richtlinie dürfen Banking-Dienstleister wie immocloud bei der erstmaligen Kontoanbindung nur Umsätze der letzten 90 Tage abrufen.
Die genaue Rückreichweite kann je nach Bank leicht variieren.
Ältere Umsätze? Einfach manuell importieren
Wenn du auch ältere Banktransaktionen (z. B. aus den letzten 6 oder 12 Monaten) in deinem Account haben möchtest, kannst du sie ganz einfach selbst hochladen:
So geht’s:
Öffne in immocloud den Bereich „Bankkonto“.
Klicke auf die drei Punkte „…“ neben dem entsprechenden Konto.
Wähle „Template herunterladen“.
Trage deine historischen Transaktionen in die Datei ein (z. B. aus deiner CSV-Bankübersicht).
Lade die ausgefüllte Datei über dasselbe Menü wieder hoch.
Die Daten erscheinen dann wie reguläre Umsätze im System und können ganz normal zugeordnet werden.
Tipp für den Testzeitraum
Du bist noch in der kostenlosen Testphase?
Dann nutze den Datenimport, um einen realistischen Zeitraum (z. B. 3 Monate Mieteingänge) nachzubilden – so kannst du immocloud im Alltag testen, auch wenn deine echten Mieten vor mehr als 90 Tagen eingegangen sind.
Fragen, Tipps & Antworten
Was passiert, wenn ich gar keinen Import mache?
Dann erscheinen nur die letzten 90 Tage – ältere Umsätze sind im System nicht sichtbar.
Muss ich alle Felder im Template ausfüllen?
Nein – Pflichtfelder sind markiert. Wichtig sind z. B. Datum, Betrag, Verwendungszweck.
Könnt ihr den Import für mich übernehmen?
Ja – sende uns deine Übersicht, wir prüfen die Daten und machen dir ein Angebot für den Datenservice.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
Starte direkt mit unserem Chatbot in immocloud. Er kennt (fast) alle Antworten und bringt dich sofort mit unserem Team in Kontakt, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst.
Unser Customer Support ist auch direkt für dich da:
☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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