Warum werden Zahlungen automatisch zugeordnet?
immocloud ordnet Zahlungen automatisch zu, um dir viel Zeit und manuellen Aufwand bei der Buchhaltung zu sparen. Das System erkennt Zahlungseingänge und gleicht sie mit offenen Posten, wie Mieten oder Nebenkosten, ab – so musst du nicht jede Zahlung einzeln suchen und zuordnen.
So gehst du vor
Schritt 1: Bankkonto verknüpfen
Stelle sicher, dass dein Bankkonto in immocloud korrekt verknüpft ist.
Die automatische Zuordnung funktioniert nur bei aktiv eingebundenen Konten.
Schritt 2: Offene Posten im System
Offene Mieten oder Nebenkosten müssen im System als offene Posten vorliegen.
Das System gleicht Zahlungseingänge mit diesen offenen Forderungen ab.
Schritt 3: Automatische Zuordnung prüfen
Kontrolliere regelmäßig im Bereich „Finanzen“, ob Zahlungen richtig zugeordnet wurden.
Du kannst bei Bedarf manuelle Korrekturen vornehmen.
Fragen, Tipps & Antworten
Warum wird eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet?
Wenn die Zahlung z. B. keinen klaren Verwendungszweck hat oder der Betrag nicht exakt passt, erfolgt keine automatische Zuordnung.
Kann ich automatische Zuordnungen ändern?
Ja, du kannst Zuordnungen jederzeit manuell anpassen oder löschen.
Was passiert bei Teilzahlungen?
Das System kann auch Teilzahlungen erkennen und entsprechende offene Posten anpassen.
Was sonst noch wichtig ist
Achte darauf, dass der Verwendungszweck in den Zahlungen klar und eindeutig ist.
Halte offene Posten aktuell, damit die automatische Zuordnung zuverlässig funktioniert.
Nutze Filter und Suchfunktionen, um manuelle Nacharbeiten zu erleichtern.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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