Wie lege ich ein Kunden- oder Lieferantenkonto an?
Damit du Einnahmen und Ausgaben in immocloud richtig zuordnen kannst, ist es wichtig, Kunden- und Lieferantenkonten anzulegen. So behältst du den Überblick über deine Geschäftspartner und kannst Auswertungen gezielt durchführen.
So gehst du vor
Schritt 1: Kontakte öffnen
Melde dich in deinem immocloud-Account an.
Klicke im Menü auf „Kontakte“.
Schritt 2: Neuen Kontakt anlegen
Klicke auf das „+“-Symbol, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
Gib die erforderlichen Informationen ein, wie Name, Adresse, und Kontaktdaten.
Schritt 3: Kontotyp auswählen
Wähle aus, ob es sich um einen Kunden (Debitor) oder Lieferanten (Kreditor) handelt.
Immocloud generiert automatisch eine Debitoren- oder Kreditorennummer.
Schritt 4: Kontakt speichern
Speichere den neuen Kontakt.
Der Kontakt steht dir nun für Buchungen und Auswertungen zur Verfügung.
Fragen, Tipps & Antworten
Kann ich bestehende Kontakte bearbeiten?
Ja, du kannst jederzeit die Kontaktdaten anpassen.
Brauche ich für jeden Mieter ein eigenes Kundenkonto?
Ja, um Zahlungen und Abrechnungen korrekt zuordnen zu können.
Kann ich Kontakte löschen?
Ja, solange keine offenen Buchungen oder Verknüpfungen bestehen.
Zusätzliche Hinweise oder Tipps
Pflege deine Kontakte sorgfältig für eine bessere Übersicht.
Nutze Kontaktgruppen, um Kunden und Lieferanten zu organisieren.
Bei großen Immobilienverwaltungen lohnt sich eine klare Struktur der Kontakte.
Was sonst noch wichtig ist
Starte direkt mit unserem Chatbot in immocloud. Er kennt (fast) alle Antworten und bringt dich sofort mit unserem Team in Kontakt, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst.
Unser Customer Support ist auch direkt für dich da:
☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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