Mit der Debitoren- und Kreditorenfunktion in immocloud behältst du den Überblick über alle Zahlungen pro Kontakt – egal ob es sich um Mieter (Debitoren) oder Dienstleister (Kreditoren) handelt. Die Funktion ermöglicht eine gezielte Zuordnung von Umsätzen zu einzelnen Kontakten und verbessert so deine Finanzübersicht.
So gehst du vor
Schritt 1: Prüfen, ob die Funktion aktiviert ist
Gehe in dein Profil > Einstellungen > Anwendung
Prüfe, ob „Debitoren/Kreditoren verwalten“ aktiviert ist
Schritt 2: Debitor oder Kreditor anlegen
Wechsle zum Bereich Kontakte
Lege einen neuen Kontakt an (z. B. „Sanitär Meier“ oder „Mieter Max Mustermann“)
Optional: Eigene Debitoren- oder Kreditoren-ID eintragen – oder von immocloud automatisch vergeben lassen
Speichern – der Kontakt ist jetzt verfügbar
Schritt 3: Umsatz verbuchen
Wechsle in den Bereich Finanzen > Bankkonto
Wähle das gewünschte Bankkonto aus
Entferne ggf. den Filter „Nicht zugeordnet“ und klicke auf den passenden Umsatz
Schritt 4: Buchungsdetails ausfüllen
Objekt oder Einheit auswählen
Kostenkategorie festlegen (z. B. Handwerkerkosten, Miete etc.)
Im Abschnitt Debitor/Kreditor:
– Bestehenden Kontakt auswählen
– Oder neuen Kontakt direkt anlegen
– Alternativ: „Sammelkontakt“ auswählen, wenn keine dauerhafte Zuordnung nötig istKlicke auf Weiter, prüfe die Daten und wähle Speichern
Schritt 5: Umsätze pro Kontakt einsehen
Klicke in der Seitenleiste direkt auf den zugeordneten Kontakt
In der Kontaktansicht findest du alle zugeordneten Buchungen im Überblick
Fragen, Tipps & Antworten
Was ist ein Debitor bzw. Kreditor?
Debitoren sind deine Mieter oder Kunden, Kreditoren deine Lieferanten oder Dienstleister.
Was bringt mir diese Funktion?
Du siehst auf einen Blick alle Umsätze pro Kontakt und kannst offene Posten schneller nachvollziehen.
Muss ich immer einen Kontakt anlegen?
Nein – für einmalige Zahlungen kannst du den Sammelkontakt verwenden.
Kann ich die Funktion auch wieder deaktivieren?
Ja – über die Einstellungen unter „Anwendung“. Bereits verknüpfte Kontakte bleiben erhalten.
Was sonst noch wichtig ist
Die Nutzung der Funktion ist optional, bringt aber klare Vorteile in der Finanzübersicht
Eigene Debitoren-/Kreditorennummern können verwendet werden, z. B. für Steuerberater oder DATEV
Eine exakte Zuordnung spart Zeit bei der Abrechnung und Nachverfolgung
Videos sagen mehr als Worte
Zu diesem Thema findest du auch ein kurzes Video-Tutorial, das dir die wichtigsten Schritte anschaulich erklärt. Schau es dir gerne hier an:
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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