Sicheres Dokumentenmanagement – Alles digital in immocloud
Volle Aktenordner und Papierstapel waren gestern! Mit immocloud digitalisierst du dein gesamtes Dokumentenmanagement – einfach, sicher und zentral an einem Ort. So hast du jederzeit Zugriff auf alle Unterlagen und sparst dir unnötigen Papierkram.
So gehst du vor
Schritt 1: Dokumentenbereich öffnen
Klicke im linken Menü auf „Dokumente“.
Hier findest du alle deine hochgeladenen Dokumente.
Schritt 2: Dokumente hochladen
Klicke auf das Upload-Symbol, um Dateien aus deinen Ordnern auszuwählen.
Oder nutze die Drag-and-Drop-Funktion: Ziehe deine Datei einfach in das Upload-Feld.
Schritt 3: Dokumente verwalten
Du siehst Dateigröße, Format und Upload-Datum direkt in der Übersicht.
Mit dem Auge-Icon kannst du eine Vorschau öffnen.
Dokumente kannst du herunterladen oder bei Bedarf löschen.
Schritt 4: Dokumente verschieben
Wähle das Dokument aus und klicke auf „Verschieben“.
Suche den passenden Ordner oder Unterordner aus – die Ordnerstruktur basiert auf deinen Objekten, Einheiten und Mietverhältnissen.
Schritt 5: Automatische Ablage
Dokumente wie Rechnungen oder Mietverträge, die du direkt in den Objekten oder Mietverhältnissen erstellst, werden automatisch im richtigen Ordner abgelegt.
Schritt 6: Dokumente durchsuchen und filtern
Nutze die Suchleiste, um Dokumente schnell zu finden.
Filtere auch nach Upload-Zeitraum, um gezielt Dokumente aus bestimmten Zeiträumen zu sehen.
Schritt 7: E-Mail-Upload einrichten
Ab dem Tarifmanager kannst du eine spezielle E-Mail-Adresse für deinen Dokumenteneingang nutzen.
Schicke Dokumente als Anhang an diese E-Mail – sie erscheinen automatisch im Dokumenteneingang.
Fragen, Tipps & Antworten
Wie groß darf ein einzelnes Dokument sein?
Maximal 25 MB pro Datei – ansonsten gibt’s keine Speicherlimits.
Welche Dateiformate werden unterstützt?
PDF, PNG, JPEG und viele weitere gängige Formate.
Kann ich mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen?
Ja, du kannst mehrere Dateien auf einmal per Drag-and-Drop oder Auswahl hochladen.
Wo finde ich meine automatisch abgelegten Dokumente?
Sie werden direkt in den passenden Ordnern der Objekte oder Mietverhältnisse angezeigt.
Was sonst noch wichtig ist
Nutze die Drag-and-Drop-Funktion für einen besonders schnellen Upload.
Achte darauf, dass die Datei nicht größer als 25 MB ist, sonst funktioniert der Upload nicht.
Mit der E-Mail-Upload-Funktion sparst du dir das manuelle Hochladen – ideal für Rechnungen oder Verträge.
Videos sagen mehr als Worte
Zu diesem Thema findest du auch ein kurzes Video-Tutorial, das dir die wichtigsten Schritte anschaulich erklärt. Schau es dir gerne hier an:
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📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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