Einführung ins Kontaktmanagement
Mit immocloud verwaltest du alle deine Kontakte zentral und digital – egal ob Mieter, Eigentümer, Dienstleister oder Makler. So hast du immer die passenden Informationen zur Hand und sparst dir mühsame Excel-Listen oder Papierkram.
So gehst du vor
Schritt 1: Kontaktbereich öffnen
Klicke links im Menü auf „Kontakte“.
Du siehst alle bereits angelegten Kontakte in einer übersichtlichen Tabelle.
Schritt 2: Neuen Kontakt anlegen
Klicke oben auf „Kontakt hinzufügen“.
Wähle aus, ob du eine Privatperson oder ein Unternehmen anlegen möchtest.
Gib die wichtigsten Informationen ein:
Name
Kontaktart (z. B. Mieter, Dienstleister)
Optional: Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten
Kreditor- und Debitor-ID (werden automatisch vergeben oder manuell eingetragen)
Klicke auf „Kontakt erstellen“, um den neuen Kontakt zu speichern.
Schritt 3: Kontakt bearbeiten oder löschen
Wähle einen Kontakt aus der Liste aus.
Klicke auf „Kontakt bearbeiten“, um Details zu ändern oder zu ergänzen.
Du kannst Kontakte auch jederzeit löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst.
Schritt 4: Kontaktinformationen einsehen
Öffne einen Kontakt, um:
Zugeordnete Einheiten und Mietverhältnisse zu sehen.
Finanzdetails wie Zahlungshistorien einzusehen.
Direkt Nachrichten an den Kontakt zu senden.
Schritt 5: Kontakte filtern und suchen
Nutze die Suchleiste, um gezielt nach einem Kontakt zu suchen.
Filtere nach Privatpersonen, Unternehmen oder bestimmten Kontaktarten (z. B. Handwerker).
Schritt 6: Kontakte exportieren
Klicke auf den Export-Button, um eine Datei mit allen Kontakten herunterzuladen.
Fragen, Tipps & Antworten
Muss ich alle Felder ausfüllen?
Nein, du kannst erstmal nur die wichtigsten Infos speichern und später jederzeit ergänzen.
Wie finde ich Kontakte mit bestimmten Rollen?
Nutze die Filterfunktion, um gezielt z. B. nur Mieter oder Dienstleister anzuzeigen.
Kann ich Kontakte auch importieren?
Ja, nutze dafür die Importfunktion – dazu findest du ein eigenes Video-Tutorial.
Was sehe ich bei den Finanzdetails?
Du siehst alle Zahlungen und Einnahmen, die mit diesem Kontakt verknüpft sind.
Was sonst noch wichtig ist
Halte deine Kontakte aktuell, damit du bei Anfragen oder Problemen sofort alle Daten griffbereit hast.
Nutze die Notizfunktion in den Kontakten, um wichtige Infos (z. B. Erreichbarkeit oder Sondervereinbarungen) festzuhalten.
Über das Nachrichtensystem kannst du direkt aus dem Kontakt heraus kommunizieren – super praktisch für schnelle Abstimmungen!
Videos sagen mehr als Worte
Zu diesem Thema findest du auch ein kurzes Video-Tutorial, das dir die wichtigsten Schritte anschaulich erklärt. Schau es dir gerne hier an:
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
Starte direkt mit unserem Chatbot in immocloud. Er kennt (fast) alle Antworten und bringt dich sofort mit unserem Team in Kontakt, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst.
Unser Customer Support ist auch direkt für dich da:
☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42
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