Du möchtest direkt mit der digitalen Immobilienverwaltung starten? Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dein Konto einrichtest, deine ersten Objekte und Einheiten anlegst, Mietverhältnisse verwaltest und dein Bankkonto verknüpfst.
1. Profil einrichten
Klicke oben rechts auf deinen Namen und wähle „Einstellungen“.
Unter „Kontaktdetails“ kannst du Name, Adresse und weitere Profildaten hinterlegen.
Mit „Übernehmen“ speicherst du deine Angaben.
Alternativ gelangst du auch über die Handlungsempfehlungen (z. B. „Vervollständige dein Profil“) direkt in diesen Bereich.
2. Erstes Objekt und erste Einheit anlegen
Klicke in der linken Navigation auf „Objekte“ und anschließend auf „+ Objekt hinzufügen“.
Nach dem Speichern wirst du automatisch in das neue Objekt geführt.
Dort kannst du nun über „+ Neue Einheit“ eine Wohnung, eine Gewerbeeinheit oder einen Stellplatz anlegen.
3. Kontakte erstellen
Über den Menüpunkt „Kontakte“ kannst du neue Kontakte hinzufügen.
Klicke auf „+ Neuer Kontakt“, fülle die Felder aus und speichere mit „Speichern & schließen“.
4. Mietverhältnisse erfassen
Öffne eine Einheit und klicke im Bereich „Mietverträge“ auf „Mietdetails anzeigen“ oder „Ändern“.
Wähle „+ Mietverhältnis anlegen“, um die Vertragsdetails einzugeben.
Bestehende Mietverhältnisse kannst du dort auch bearbeiten.
5. Bankkonto verknüpfen
Gehe in der Navigation zu „Bankkonten“ und klicke auf „+“.
Wähle „Konto einer neuen Bank verknüpfen“.
Gib deine Bankdaten ein (am besten über BLZ suchen).
Durchlaufe den Verifizierungsprozess (z. B. TAN-Eingabe via finAPI).
Nach erfolgreicher Verknüpfung werden Umsätze automatisch importiert.
6. Mieteingänge verbuchen
Öffne das jeweilige Objekt oder die Einheit und gehe auf „Finanzen“.
Du hast drei Möglichkeiten zur Verbuchung:
„Als bezahlt markieren“: Schnelle, manuelle Buchung.
„Bearbeiten und zuordnen“: Verknüpfung mit Banktransaktion oder Barzahlung.
Automatische Zuordnung: Bei verknüpftem Bankkonto schlägt immocloud passende Zahlungen vor – du musst sie nur noch bestätigen.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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