Automatische Zuordnung pro Bankkonto ausschalten
Standardmäßig erzeugt immocloud bei passenden Bankumsätzen Vorschläge und kann diese – wenn aktiviert – auch automatisch den offenen Mieten zuordnen. Wenn du lieber jede Buchung selbst kontrollieren möchtest, kannst du die automatische Zuordnung pro Bankkonto deaktivieren.
So gehst du vor
Schritt 1: Bereich Banking öffnen
Klicke in der linken Seitenleiste auf „Bankkonto“.
Du siehst eine Übersicht aller verknüpften Bankkonten.
Schritt 2: Bankkonto auswählen
Such das Konto heraus, für das du die automatische Zuordnung anpassen möchtest.
Schritt 3: Dreipunkte-Menü öffnen
Klicke auf die drei Punkte neben dem Bankkonto.
Schritt 4: Automatische Zuordnung deaktivieren
Wähle die Option zum Deaktivieren der automatischen Zuordnung.
Die Einstellung greift ab sofort und gilt nur für dieses Konto.
Fragen, Tipps & Antworten
Werden trotzdem noch Vorschläge erzeugt?
Ja. Vorschläge werden weiterhin im Reiter „Vorschläge“ angezeigt. Du siehst also weiter, welche Bankumsätze zu offenen Positionen passen würden – nur das automatische Verbuchen entfällt. Jede Zuordnung musst du dann selbst bestätigen.
Gilt die Einstellung für alle meine Bankkonten?
Nein. Du legst die automatische Zuordnung pro Bankkonto fest. Hast du mehrere Konten verknüpft, kannst du die Funktion bei einem Konto deaktivieren und bei den anderen aktiv lassen.
Kann ich die automatische Zuordnung später wieder einschalten?
Ja. Über dasselbe Dreipunkte-Menü aktivierst du sie jederzeit wieder.
Was passiert mit Umsätzen, die bereits automatisch zugeordnet wurden?
Bereits zugeordnete Umsätze bleiben unverändert. Die Deaktivierung gilt nur für zukünftige Umsätze.
Was sonst noch wichtig ist
Auch bei aktiver automatischer Zuordnung werden nur Umsätze verbucht, die in IBAN, Betrag und Verwendungszweck mit einer offenen Position übereinstimmen. Bei Abweichungen erscheint immer ein Vorschlag zur manuellen Prüfung.
Wenn du nicht die Zuordnung, sondern den nächtlichen Bankabruf deaktivieren möchtest, findest du diese Einstellung in den Anwendungseinstellungen.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
Starte direkt mit unserem Chatbot in immocloud. Er kennt (fast) alle Antworten und bringt dich sofort mit unserem Team in Kontakt, wenn du tiefer ins Thema einsteigen willst.
Unser Customer Support ist auch direkt für dich da:
☎️ Telefon: 0211 / 975 374 90
📱 WhatsApp: 0157 / 923 962 42